Trend beleggen

Naast onze actief beheerde portefeuilles, hebben we een portefeuille gecreëerd ten behoeve van de kleinere beleggers dat ook deels op passieve fondsen berust. 
In deze portefeuille is het uitgangspunt om de maatschappelijke trends te volgen. 
Waar gaat de wereld heen? Waar valt in de toekomst het geld te verdienen? 
Daarbij is getracht om de kosten zo laag mogelijk te houden. In ontwikkelde landen wordt er daarom relatief veel in de wat grotere bedrijven belegd middels een zogeheten low volatility strategie. 
Dit betreft de kern van de portefeuille en tracht het neerwaartse risico te minimaliseren. Hierom heen zitten de fondsen die zich bezig houden met bepaalde sectoren waar duurzaamheid een grote rol speelt, zoals de omgang met water, energie en bebossing. Dit zijn ook trackers die met name belegd zijn in de ontwikkelde markten.  

Ten aanzien van de opkomende markten wordt er gebruik gemaakt van factorbeleggen. Dimensional en Robeco hebben afzonderlijk onderzoek verricht naar specifieke factoren dat rendement genereert. 
Deze fondshuizen beleggen systematisch aan de hand van deze factoren, waardoor ze tussen de actieve en de passieve fondsen in zitten. 
Ten slotte zijn er twee markten, India en China, waarvan wij vinden dat het onverantwoord is om middels een tracker in te beleggen. 
Inhoudelijke kennis en gefundeerd onderzoek is noodzakelijk om maximaal rendement te verkrijgen.  

Deze portefeuille is met name bedoeld voor de kleinere belegger met een periodieke inleg voor een lange termijn en dus meer risico kan en durft te nemen, bijvoorbeeld jongeren of (groot)ouders die voor de (klein)kinderen sparen. 

Neem contact op met Hawkin voor meer informatie.